IHRE LOTSEN DURCH DIE FINANZWELT
Philip Morgen
CFP®, EFA, CFT®
Oliver Morgen
Investmentfondskaufmann
Gerd Hartig
Diplom-Betriebswirt
Philip Morgen
Über 10 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten. BWL-Studium, anschließend 2 Jahre technischer Analyst bei einer Schweizer Vermögensverwaltung. Weiterbildung zum Certified Financial Technician (CFT), anschließend 3 Jahre bei einer Schweizer Beratungsfirma. Weiterbildung zum Certified Financial Planner (CFP). Seine Schwerpunktthemen sind neben Vermögensaufbau und -anlage die ganzheitliche Strukturierung der Altersversorgung.
Oliver Morgen
Über 10 Jahre Erfahrung im Finanzwesen. Abgeschlossenes BWL-Studium, anschließend zweieinhalbjährige Ausbildung zum Investmentfondskaufmann mit direkter Übernahme in einer der führenden Kapitalverwaltungs-gesellschaften
Europas im Bereich Alternative Investments (PE; Debt; Infrastructure; Renewable Energy; Securitisation).
Seit dem 01.04.2022 für das 3i-Institut tätig.
Gerd Hartig
Finanzberater mit 40 Jahren Erfahrung in der Anlage- und Finanzbranche.
Ganzheitlicher Beratungsansatz durch die Verknüpfung des Fachwissens aus den Bereichen Investment, Kapitalanlage, Immobilien, Finanzmathematik, Steuern, Finanzplanung, staatliche und steuerliche Förderung bei privater und betrieblicher Altersvorsorge.
UNSERE NETZTWERKPARTNER
Unsere Experten im Bereich Nachfolgeplanung und Immobilien-Management
Stefan Brähler
Dipl.-Kfm. (FH)
Laszlo Schneider
Immobilien Management
22 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Ausbildung bei der Deutschen Bank und anschließendes Studium zum Diplom-Kaufmann.
Seine Schwerpunktthemen sind neben Vermögensaufbau und –anlage die Strukturierung von Vermögensnachfolgen durch Schenkung und Erbschaft unter Ausnutzung steuerlicher Komponenten.
Stefan Brähler
Laszlo Schneider
15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Ausbildung bei der Sparkasse Bad Homburg. Anschließend weitere 12 Jahre in der Kundenbetreuung.
Vor 2 Jahren Selbstständig gemacht.
Seine Schwerpunktthemen sind Immobilienmanagement und Kreditmanagement.
MITGLIEDSCHAFTEN
