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Bestände

DIGITALES VERMÖGENSMANAGEMENT

Vermögensmanagement ist nur etwas für Superreiche?


Wir sind der Meinung, alle Anlegerinnen und Anleger haben ein Recht auf eine unabhängige, nachhaltige und erfolgreiche Geldanlage.
Unsere Expertise in der Vermögensberatung können Sie als Anleger auch online nutzen.

 

Im Gegensatz zu anderen digitalen Geldanlagen werden die Anlagestrategien in unserem digitalen Vermögensmanagement nicht von einem Robo Advisor berechnet, sondern von unseren erfahrenen Finanzexperten entwickelt und aktiv betreut.

 

Dafür haben wir – ausgerichtet auf unterschiedliche Anlageziele – mehrere Strategie-Portfolien erarbeitet, die wir gemeinsam mit unserem Partner V-Check online anbieten. Ab einer Anlagesumme von 20.000 Euro bieten wir Ihnen diese komfortable und sichere digitale Geldanlage an.

Sichere Geldanlage - einfach online buchen


Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren erfolgreich als unabhängiger Vermögensberater und haben unsere Leistungen nun auf die digitale Geldanlage ausgeweitet.

 

Bei dem digitalen Vermögensmanagement gelten die gleichen Qualitätsansprüche wie bei unserer klassischen Vermögensberatung: Frei von Vertriebsvorgaben oder Provisionsinteressen stellen wir ausschließlich die nachhaltige Optimierung Ihres Vermögens in den Mittelpunkt der Anlagestrategie.

 

Wir wählen dazu für das Portfolio liquide Anlageformen, die täglich an den Börsen gehandelt werden - zum Beispiel Aktien, Fonds und ETFs.

 

Ihr Geld wird dabei von unserem Partner - der V-BANK AG - sicher verwahrt.


Die V-BANK AG hat sich seit mehr als zehn Jahren auf die Depot- und Kontoführung sowie auf die Wertpapierabwicklung für unabhängige Vermögens­verwalter und Family Offices spezialisiert. Dabei betreut sie ein Gesamtvermögen von mehr als 25 Mrd. Euro für über 30.000 Privatkunden.

 

3i-AKTIEN GLOBAL

3i-GLOBAL BALANCED

Anlageschwerpunkt:

Global investierendes Aktienportfolio

Global investierendes Portfolio

Anlagestrategie:

ETF-Strategie, Stock Picking Ansatz, Trendfolge, Nachhaltigkeit, Wachstumstitel

ETF-Strategie, Stock Picking Ansatz, Substanzerhalt, Trendfolge, Value Ansatz 

Mindestanlagesumme:

20.000 EUR

20.000 EUR

Empfohlene Mindestanlagedauer:

5 Jahre

5 Jahre

erwartete Rendite p.a.:

7%

5%

3i-AKTIEN GLOBAL

Beschreibung: 3i-Aktien Global

​

3i-Aktien Global ist ein global investierendes Portfolio, das eine dynamische Anlagestrategie verfolgt. Es wird bis zu 100 % in Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert. In schwierigen Kapitalmarktsituationen kann das Vermögensmanagement zu Absicherungszwecken temporär den Aktienanteil reduzieren und z.B. in Geldmarktpapiere umschichten (taktischer Ansatz). Die Anlage verfolgt längerfristige Trends in den Bereichen Digitalisierung, Gesundheit, Nachhaltigkeit und aufstrebende Volkswirtschaften. Das Portfolio eignet sich damit für einen Investor mit höherer Risikobereitschaft.

 

Anlagestil

Neben der Fundamentalanalyse beschäftigen wir uns auch intensiv mit der Technischen Analyse.

Hier verfolgen wir sowohl eine Bottom-Up als auch eine Top-Down Strategie um die Märkte zu screenen.

 

Diversifizierung

Die Aktienauswahl auf Basis einer technischen Analyse liefert andere Ergebnisse als das klassische Stockpicking "guter Unternehmen". Dadurch unterscheidet sich unsere Portfoliozusammensetzung oftmals gravierend von anderen Fondsprodukten.

 

Unsere Einschätzung für die kommenden Jahre

Die Themen, die die nächsten Börsenjahre dominieren werden, sind unserer Meinung nach weiterhin:

 

  • Nachhaltigkeit (ESG)

  • Digitalisierung / Kommunikation 4.0 / Robotik / AI (Künstliche Intelligenz) 

  • Gesundheit / Demographischer Wandel

  • China und Indien – enormes Wachstumspotenzial

 

Honorar der Vermögensbetreuung

Jährliches Honorar der Vermögensbetreuung von 0,95 % inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung.

Zum Erfolg verpflichtet: Nur dann, wenn ein höherer Gewinn als 5 % erzielt wird, partizipieren wir an dieser Überrendite mit einer Gewinnbeteiligung von 17,85 % inkl. MwSt.

Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an Sie weitergereicht.

 

Gebühren der Depotbank

Jährliche Servicepauschale der Depotbank von 0,0714 % inkl. MwSt. bezogen auf das Gesamtvermögen, mindestens EUR 35,70 inkl. MwSt. Je Transaktion 0,2 % des Ordervolumens, mindestens jedoch EUR 5,00, maximal jedoch EUR 25,00.

3i-GLOBAL BALANCED

Beschreibung: 3i-Global Balanced

​

3i-Global Balanced ist ein global investierendes Portfolio, das eine ausgewogene Anlagestrategie verfolgt. Es wird bis zu 70 % in Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert und bis zu 30 % in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Inflationsgeschütze-Anleihen. In schwierigen Kapitalmarktsituationen kann das Vermögensmanagement zu Absicherungszwecken temporär den Aktienanteil reduzieren und z.B. in Geldmarktpapiere umschichten (taktischer Ansatz). Die Anlage verfolgt längerfristige Trends in den Bereichen Digitalisierung, Gesundheit, Nachhaltigkeit und aufstrebende Volkswirtschaften. Das Portfolio eignet sich damit für einen Investor mit höherer Risikobereitschaft.

 

Anlagestil

Neben der Fundamentalanalyse beschäftigen wir uns auch intensiv mit der Technischen Analyse.

Hier verfolgen wir sowohl eine Bottom-Up als auch eine Top-Down Strategie um die Märkte zu screenen.

 

Diversifizierung

Die Aktienauswahl auf Basis einer technischen Analyse liefert andere Ergebnisse als das klassische Stockpicking "guter Unternehmen". Dadurch unterscheidet sich unsere Portfoliozusammensetzung oftmals gravierend von anderen Fondsprodukten.

 

Unsere Einschätzung für die kommenden Jahre

Die Themen, die die nächsten Börsenjahre dominieren werden, sind unserer Meinung nach weiterhin:

 

  • Nachhaltigkeit (ESG)

  • Digitalisierung / Kommunikation 4.0 / Robotik / AI (Künstliche Intelligenz) 

  • Gesundheit / Demographischer Wandel

  • China und Indien – enormes Wachstumspotenzial

 

Honorar der Vermögensbetreuung

Jährliches Honorar der Vermögensbetreuung von 0,95  % inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung.

Zum Erfolg verpflichtet: Nur dann, wenn ein höherer Gewinn als 4  % erzielt wird, partizipieren wir an dieser Überrendite mit einer Gewinnbeteiligung von 17,85  % inkl. MwSt.

Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an Sie weitergereicht.

 

Gebühren der Depotbank

Jährliche Servicepauschale der Depotbank von 0,0714 % inkl. MwSt. bezogen auf das Gesamtvermögen, mindestens EUR 35,70 inkl. MwSt. Je Transaktion 0,2 % des Ordervolumens, mindestens jedoch EUR 5,00, maximal jedoch EUR 25,00.

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