4WHJk++R 3i Institut - Leitlinien

Die wissenschaftlichen Leitlinien erfolgreicher Investoren

Quellenangaben:


Grafik 1: Zeitraum 1992-2017. Bloomberg Data Services (Aktien DAX, Staatsanleihen REXP); Deutsche Bundesbank (Sparbuch); Statistisches Bundesamt (Inflation).


Grafik 3: Heimatmarkt DAX, MDAX, TecDAX,SDAX. Global MSCI ACWI Investable Market Index (IMI).


Grafik 4: S&P Dow Jones Indizes, 2007-2017. Percentage of European Equity Funds outperformed by Benchmark: Europa Equity 85,44 %, Global Equity 98,85 %, German Equity 75,42 %. https://eu.spindices.com/documents/spiva/spiva-europe-year-end-2017.pdf


Grafik 5: S&P Dow Jones Indizes, „Does Past Performance Matter ? The Persistance Scorecard“, January 2018, Betrachtungszeitraum 09/2015 - 09/2017. US-Domestic Equity Funds. https://eu.spindices.com/documents/spiva/persistence-scorecard-december-2017.pdf. Die Ergebnisse sind ähnlich in anderen Zeiträumen und Regionen.


Grafik 6: Dimensional Fund Advisors Ltd. Geldmarkt: Euro Short Term Rate Ein-Monats-LIBOR in EUR / Globale Anleihen 1-5 Jahre: Citi World Government Bond Index 1-5 Jahre (€- hedged) / Globale Anleihen 1-30 Jahre: Citi World Government Bond Index 1-30+ Jahre (€-hedged) / Aktien Global: MSCI World ex Europe Index / Aktien Europa: MSCI Europe Index / Aktien EM: MSCI Emerging Markets Index / Immobilien Global: S&P Global REIT Index.


Grafik 8: Bloomberg Data Services, DAX 31.12.1996 - 29.12.2006.

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Risiken:Kapitalanlagen beinhalten Risiken. Der angelegte Kapitalwert sowie die daraus erzielte Kapitalrendite unterliegen Schwankungen,so dass der Wert der Anteileeines Investors bei Rückgabe über oder unter dem Erwerbskurs liegen kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Es gibt keine Garantie dafür, dass Strategien erfolgreich sind. Man kann nicht direkt in Indizes investieren. Die Indexwertentwicklung enthält daher nicht die mit der Verwaltung eines tatsächlichen Portfolios verbundenen Kosten. Diversifikation beseitigt nicht das Risiko von Marktverlusten. Es gibt keine Garantie dafür, dass Investmentstrategien erfolgreich sind.