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IHRE UNABHÄNGIGEN VERMÖGENSBERATER &

NACHFOLGEPLANER AUS OBERURSEL IM TAUNUS

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Das 3i-Institut ist ein familiengeführtes Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Wertpapiere, Investmentfonds, private Ruhestandsplanung sowie strukturierte und steueroptimierte Nachfolgeplanung.

 

Anders als bei Ihrer Bank, die meist konzerneigene Produkte empfiehlt, erleben Sie bei uns eine unabhängige Finanzberatung mit maßgeschneiderten Konzepten, die auf Ihre persönlichen und individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Wir sind Ihr Ratgeber für sämtliche Lebensphasen rund um Ihre Geldanlage.

Philip Morgen

Oliver Morgen

DAS BESONDERE AM 3i - INSTITUT

Vermögensberatung in zweiter Generation: Die Gründer und Zwillinge des 3i-Instituts haben bereits im jungen Alter von 11 Jahren ihre ersten Erfahrungen am Kapitalmarkt gemacht, und zwar mit dem Erwerb der damaligen Telekom-Aktie. Die Kapitalmarktaffinität kommt nicht von ungefähr, sondern durch das Interesse und Engagement ihres Vaters, dem Fondsmanager Heinrich Morgen.

Unabhängigkeit: Wir beraten Sie frei von Produktvorgaben und Vertriebszielen, denn wir sind keinem Konzern oder Produktanbieter verpflichtet, sodass wir ungebunden von Einflüssen und Interessen Dritter sind. Die Unabhängigkeit gewährleistet uns eine objektive Sicht, dadurch können wir unsere komplette Aufmerksamkeit voll und ganz auf Sie richten.

Ganzheitliche und steueroptimierte Berat-ung: Neben dem klassischen Management Ihres liquiden Vermögens, berücksichtigen wir immer zusätzlich die Möglichkeit der Steueroptimierung mittels Investmentpolicen, die u.a. auch ein geeignetes Gestaltungsmittel zur Nachfolgeplanung, kontrollierter Vermögensweitergabe und Absicherung der Familie sind.

Service: Neben einem umfassenden Reporting und maximaler Kostentransparenz, legen wir großen Wert auf kurze Reaktionszeiten und schnelle Erreichbarkeit.

IHRE VORTEILE

  • Kompetenz auf Basis einer langjährigen Berufs- und Markterfahrung.

  • Individuelle Vermögensberatung in Form einer Einzeldepotbetreuung (ab EUR 50.000).

  • Aktives und umfassendes Portfolio- und Risikomanagement.

  • Globale Streuung über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Sektoren mit Hilfe der technischen und fundamentalen Analyse.

  • Kontinuität und Vertrauen durch langjährige Beständigkeit der Ansprechpartner.

UNSERE LEISTUNGEN